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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续💕👗，短缺也渐成共识👚，成为高铜价的有力支撑因素👢。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🍊，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）👙🥝🥔🍈，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🍓💟，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现🥒🥻，国内库存也呈现快速去化的特征🍆🍆。显性库存方面来看👘👿，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🍆，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的(de)格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动(dong)力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于(yu)较低(di)水(shui)平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月(yue)全国水(shui)泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地(di)区(qu)水泥价格指数均下行(xing)，东北地区水泥价格指数(shu)上行；玻(bo)璃期(qi)货价格下行。