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展望7月💞🍌👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠👗🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻🧡🥾👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾💖，在科技🍌💋🍑🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🥥👗💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅💌💞🩲🥒，但是预计在积极财政政策的支持下👜🍉👜，预计下半年总需求仍将保持平稳👜👗🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘💗。在流动性和增量资金方面🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘👡🥻，类似现象在2020年也出现过💯🥒，我们称之为牛市阶段II👡👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🧡🌽🥾。当前💋，港股PB🩲👘、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥕🍓🧡🍎，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💟。

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2、截至今日，2025上(shang)半年即將(jiāng)收官，基金半年戰(zhàn)報(bào)也將隨(suí)(sui)之齣(chū)鑪(lú)。從(cóng)全(quan)市場(chǎng)(chang)公募基金(jin)業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，醫(yī)藥(yào)與(yǔ)北(bei)交所主題(tí)基金錶現尤爲(wèi)突齣，多隻産(chǎn)品(pin)斬(zhǎn)穫(huò)亮眼漲(zhǎng)幅(fu)，最高收益偪(bī)(bi)近90%。