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战略上(shang)，去(qu)年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能(neng)还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事(shi)后来看并不是盈(ying)利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济(ji)指标(biao)出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地(di)放(fang)开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛(niu)市，是盈(ying)利很强(qiang)的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二(er)季(ji)度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观(guan)指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥥💕，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥾🍓🧄🍉。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍄🍊😻😈。实际情况来看💞，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💯🎒，差距不大🍄🍊👄。市场6月中上旬👅，由于伊以冲突的影响💞🥦🥾🩰👿，市场一度震荡调整🥾🩳，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥻。

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