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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储(chu)7月(yue)的(de)降(jiang)息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响(xiang)将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边(bian)看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期(qi)推(tui)迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场(chang)的扰动。

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6月份(fen)，随着外部干扰因(yin)素影响减弱，我国(guo)制造业回归正常运行轨道，经济内生(sheng)动力稳定释放，市场需(xu)求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同(tong)时，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

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此前的(de)6月24日，中(zhong)国稀土(tu)公告披露(lu)，公司于近日收到(dao)非独立董事杨国安(an)、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞(ci)职报告(gao)，辞职报告自送达董事(shi)会之日起生(sheng)效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞(ci)去公司第(di)九届董事会董事以及(ji)其在董事会(hui)各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安(an)、董贤庭、郭惠浒均不(bu)在公司担任任何职务(wu)，其确认与公司董事会(hui)无不同意见，亦无任(ren)何其他事项需要(yao)提请公司股东关注。截至本公告披(pi)露日，杨国安、董贤庭(ting)、郭惠浒均未持有公司股份。

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大公国际预计2025年下半(ban)年，化学原料及化学制品行业的(de)供需(xu)将继续保持相对稳定(ding)；化学纤维(wei)行(xing)业内需逐步恢(hui)复，供需(xu)情(qing)况或(huo)将有所改善；化肥价格2024年整体呈(cheng)下行态势(shi)；预计2025年下半年(nian)整体化(hua)工行业(ye)供(gong)需格局有望进一步改善。

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1、美联储在2012年1月发布了第一份正式的货币政策框架——货币政策长期目标和战略(lve)的声明。该声明是美联储制定(ding)和实施货币政策的基石，其出台的背(bei)景是：在此前的三十多年里美国经济面临的最大问题是高且不断上升的通胀，并且经济扩张（包括劳工市场强劲、就业率上升）成(cheng)为经济过热和通胀上升的(de)驱(qu)动因(yin)素(su)。美(mei)联储也倾(qing)向于(yu)认为货币政策在长期内对增长和就业没有促进作用，而通(tong)胀在长期内则是一种货币现象，必须采取货(huo)币政策措施加以控制。相应地，美联储在政策实践中将价格稳(wen)定置(zhi)于双重目标之优先地位。

2、展望7月👘💘🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜🩰💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒🍄、消费💌🥕💘🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🥻💖🥦🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在。上半年🍌🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅😠🥭🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🩱，7月科技风格占优的可能性较大。