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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的(de)领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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今年(nian)以来私募(mu)基金(jin)规模扩张，为市场贡(gong)献重要增量。截至2025年5月，私募证(zheng)券投资基(ji)金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表(biao)明(ming)在4月市场(chang)受关税影响调整(zheng)背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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（二）电解铝：宏观(guan)内需(xu)相对偏弱，出口(kou)韧性持续性存疑(yi)，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支(zhi)持降(jiang)息(xi)，但实际关税并(bing)不明朗阻碍降息，市场波动(dong)率依然(ran)较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹(ji)象，俄铝贸易链(lian)条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长(zhang)。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤仓现(xian)象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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2、短期(qi)金螎(róng)搭檯(tái)，成(cheng)長(zhǎng)唱戲(xì)。海(hai)外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)(xu)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日(ri)后可能有反(fan)彈。高股(gu)息資産中(zhong)期估值重估昰趨(qū)勢(shì)(shi)，待短期市場(chǎng)關(guān)(guan)註度(du)迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)(bian)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技産(chan)業趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土(tu)咊國防軍(jun)工。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場。