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地缘层面，美国总统特朗普显然对(dui)哈梅内(nei)伊(yi)宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话(hua)非常不满，他认为伊朗(lang)已经筋疲力尽了，以色列也是，这跟(gen)市场的判断基(ji)本一致，经历了这次隔(ge)空(kong)对轰以伊双(shuang)方应该都意识到了自身的局限性，短(duan)期(qi)内以伊双方均需要休养生息，这(zhe)会给中东地区带来一定的平(ping)静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭(xi)，并声称(cheng)伊朗威胁到了他的(de)生命，特朗普称，已经“停止了所有关(guan)于解除(chu)（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西(xi)日前在接受美国哥伦比亚广播公(gong)司采(cai)访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国(guo)和以(yi)色列(lie)的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出(chu)浓缩铀的能力，他呼(hu)吁各方重(zhong)回谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的(de)核设施遭袭后受到严重破坏(huai)，但并非完全破坏。伊朗仍具备(bei)相关产能，并拥有(you)相应(ying)的工业(ye)和技术能力。只需要数月的时间，伊(yi)朗就能让离心机运转起来(lai)并生产(chan)出浓缩铀。

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盈利方面🥝，5月工业企业盈利同比增速转负👜🥥，主要受内外需求不足🤍🥔🍅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👞🍈👚，资源品🥦🍅🥭、必需消费、中游设备保持正增🍋🧡💋🥾。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😠💋，半导体👿🍋、光学光电子、消费电子👡💝、运营商💖👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝，算力租赁订单持续落地🩳🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍓👡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💟👡，其中饮料乳品👝💘💝、农副产品🥔🍒、家电🍆💛、家具🍋🍍💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄；此外贵金属💓、燃气、电力💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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