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首先从估值角度看👙👚🥕，尽管已积累一定涨幅🍒，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外👛，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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3、库存：上半年纯企业库存长(zhang)期(qi)维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂(zan)未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将(jiang)维持。

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展望后市(shi)，随着关键点位突破，股指仍(reng)有空间。可淡化指数，重视成长。2025年(nian)中(zhong)国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创(chuang)新的(de)不断涌现与股市贴现率的(de)系统性降低(di)，推动增量入市。外部(bu)局势的缓和(he)，更强化了内部确定(ding)性(xing)逻辑的延展。因此，判断7月底之(zhi)前(qian)股市仍有上升(sheng)空间。

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如菓(guǒ)説(shuō)，滬(hù)深300滙(huì)聚了A股的覈(hé)心資産(chǎn)，那(na)麼(me)十年(nian)期(qi)國(guó)債(zhài)以其覆蓋(gài)(gai)銀(yín)(yin)行間(jiān)市場(chǎng)、交易所(suo)市(shi)場的廣(guǎng)汎(fàn)代錶(biǎo)性，成爲(wèi)串聯(lián)利率債、信用債迺(nǎi)(nai)至衍生品市場的價(jià)值中樞(shū)。

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2、后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过(guo)于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定(ding)风险(xian)。