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2、但本轮的特殊性在于，本轮居民存款搬家并非经济预(yu)期改善的结(jie)果，反而在受(shou)到稳定资本市场的政策影响(xiang)先于经济预期(qi)改善。但由于这种存款搬家的不(bu)稳(wen)定(ding)性，因此导致了央行货币政策的关注重(zhong)点需(xu)要不断切换，资本市场越弱，央行宽松概率越大，相反资本市场越好，央行防范风险的概率越高。

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致尚科技在公(gong)告中表示，福可(ke)喜玛是一家专业致力于(yu)MPO/MT插芯、连(lian)接器的(de)技(ji)术(shu)开发及(ji)应用的高科技企(qi)业(ye)。自2020年参股投资福(fu)可喜玛(ma)股权后(hou)，公司为福可喜玛的发展提供(gong)了资(zi)源保障，福(fu)可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍈，5月当月同比转负💋😈🥥👿。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元💖，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足💖👢🥬🌽、价格拖累等因素影响🧅🥥🥑😡，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%💛。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🥦🩳。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💖🍏💖。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第(di)一季度业绩说明会上表示(shi)，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼(yan)镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感(gan)应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)(dong)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等(deng)多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)(nong)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

2、（2）供应来(lai)看，1-4 月锂矿(kuang)进口小幅增长，国内矿山二季度(du)增(zeng)产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提(ti)升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至(zhi) 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。