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债市展(zhan)望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退(tui)，债(zhai)市对风险偏好、央行流(liu)动性(xing)投放以及未来基(ji)本面定价较为充分。短期内看不到债(zhai)市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例(li)会提到“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政(zheng)策(ce)，加力(li)实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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