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国恩股份：公司已(yi)于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市(shi)外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌(pai)上市(shi)的申(shen)请，并于同日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发行并上市(shi)的申请资料。

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据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查🍓🍓💟👝。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载👞🥑，同时，对星星科技2019年度🥾🤍😠、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍆👙🌽🩲，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍉😈😠、军工🥔、电新等表现亮眼👛🌽👄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💞🍆，均是乐观因素占优。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💋💯👗💝，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍌🍈。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💋🥒🍆。如果通胀超预期上行🍏，则可能使得降息预期推迟👿🩲，导致美债收益率出现阶段性上行👞；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍌🍓🥿🍈，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🩳🍏🥭、有色、非银、电子💛💯、军工领涨。