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这和 2014🥒😈、2015 年中国新能源车创业公司多到记不清名字的浪潮相似，机会大🍈👠😠、前景好👿💕、竞争者众。一个初创品牌在海外市场挑战巨头，矫青春说，他们的优势之一是比日系和本地品牌更智能🧡🍆👘，比中国品牌更懂印尼当地需求💞。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🍉。巴西批准自8月1日起👄💔，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售🍑，约337亿升。以ATR134测算💕👛，E27提升至E30👚👜， 假设巴西汽油需求量不变🧄，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题🥭😡🍍，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右😻🤍。假设全部由甘蔗制成👠👙🥥，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🍆🍋💘😈👞，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右💟🥑👘💞。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🍍，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗🤍、玉米需求将变得更为刚性。

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主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)(dian)：2025 年新增(zeng)鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能(neng)較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産(chan)的産能也(ye)將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産(chan)，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞(sheng)。國(guó)內(nèi)需求逐(zhu)漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)(ti)現(xiàn)，鋅(xin)價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)(hu)鋅價(jia)格將承壓運(yùn)行，主(zhu)力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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反觀(guān)(guan)其他可比公司，雖(suī)箇(gè)彆(biè)(bie)年份可(ke)能齣(chū)現(xiàn)負(fù)值，但(dan)均有成功實(shí)現經(jīng)營(yíng)性現金(jin)流淨(jìng)額(é)爲(wèi)正（即(ji)有傚(xiào)“造(zao)血”）的年份，整體(tǐ)現金流狀(zhuang)況(kuàng)更健康。

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1、中国14亿人中，缴纳个税(shui)大概(gai)1亿多人。对这些人而言，个税汇算清缴并不陌(mo)生。个税(shui)汇算清缴，简言之就是在(zai)前一年已经预缴个税基础上(shang)，进行“查遗补漏，汇总收(shou)支，按年算账，多退少补”。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩳，逻辑跟此前几次不同🥬🍅👅🥔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍉👚🥑🥔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😈💕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍓。而2018年以来😡🍍👅💗，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💔💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💓🍏。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥾，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌🍍👜👠。这个逻辑之下😠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向