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十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢。虽然一些国家取得了令人称赞的进展💛🥥🥾🥑，但全球排放量仍在持续上升🩰💗🍋🥔，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。

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包括(kuo)日本、印(yin)度和欧盟在内的一些合作伙伴(ban)在尚未确定芯片、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单(dan)独征税打击的情况下(xia)，业不愿签署协议(yi)。美国商务部将在未来几周公布对部分(fen)行业的调查结果(guo)，这可能会导致征收关税。

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除了配置创新药板块的基金业绩突出外💖😈，随着北交所深化改革，一些北交所主题基金表现亮眼。其中，中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开🥝🍑、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%💕👢、71.92%、59.67%👞🍈。

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1． 现有框架允许2%的通胀目标平均值可在不对称条件下取得🥥🍈🥝，但其前提是通胀水平低于2%已成为新常态🍅🍉🥒🍎🍓，因此要致力于将通胀水平提升到2%以上并维持一段时间，然而疫情后的实践证明该前提是错误的。现有框架也未涉及2%平均值的计算方法🍇，而允许通胀高于2%的幅度和长度🧄、计算所涵盖的时间区间等关键变量对计算结果及决策的影响很大。美联储也未提及在通胀长期高于2%之后是否需要将其降到2%以下一段时间💝。由于该框架在寻求长期平均2%的通胀率时不受定义平均值的特定数学公式的束缚，因此该方法是平均通胀目标的灵活形式。这意味着美联储明确放弃了基于规则的决策方式🥬，转而向相机抉择方式倾斜👿💋🩳🧡。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发(fa)展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放合作以(yi)及高质(zhi)量(liang)发展(zhan)。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医(yi)药生物等持续发布。

2、展望7月🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒💖😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅🤍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚🩰💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬💗，我们称之为牛市阶段II👢🥒🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿💔🍌。