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2025-08-15 12:42:42 作者：吴子珉

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动(dong)性环(huan)境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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