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对比过去(qu)2年7月政(zheng)治(zhi)局会议和4月政治局会议(yi)的表态来看，往往(wang)相(xiang)较于4月政治局会(hui)议，7月政治(zhi)局(ju)会议对(dui)经济形势(shi)的(de)判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏(hong)观调控力度”。在当(dang)前出口、地产(chan)均(jun)面(mian)临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调(diao)有望更加积极。

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企业盈利的改善是经济改(gai)善的结(jie)果，因此，在宏(hong)观指标上，经济数据(ju)的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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