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4、一级镍产业链，上半年(nian)表(biao)观消费量相对(dui)突出，导致国内库存累库不明显，但拆解(jie)来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计(ji)划投产，国内仍面临(lin)一级镍累(lei)库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂(chang)招标价在910元/镍点，折(zhe)合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪(hu)镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进(jin)一步向下试探湿法一(yi)体化成本，而原料方面(mian)来看，MHP产量持续释放，但新能源端(duan)需求增量难寻，MHP的过剩量或将(jiang)转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显(xian)现，预计镍价低位震荡运行。

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1、宏观。海(hai)外方面(mian)，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的(de)反馈感强于其他(ta)。笔(bi)者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球(qiu)其他地区铜源源不断运(yun)往美(mei)国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去(qu)库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量(liang)级在(zai)百万吨(dun)以内(nei)，站在(zai)全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注(zhu)美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国(guo)乃至全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能(neng)排除，三(san)季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正(zheng)日益(yi)混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味(wei)着对全球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建(jian)和(he)制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消费(fei)者信(xin)心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交(jiao)易(yi)的(de)一部分。

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