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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低(di)切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑(dui)现外(wai)，后续建议(yi)关注半(ban)导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业(ye)金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步(bu)降低后，也需(xu)警惕银(yin)行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力(li)链，以及近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小(xiao)金属。