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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)(he)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)看(kan)，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景下，7月(yue)政治跼會(hui)議對經(jing)濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目(mu)前个别装(zhuang)置稳(wen)定性仍有待提升，但产能增(zeng)量已带动尿素日产长期(qi)位于20万(wan)吨以上。下半年计划(hua)新(xin)投产能约280万吨，7-8月高温天气(qi)尿素装置、故障可(ke)能增(zeng)多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后(hou)尿素日产有望继续向上突(tu)破21万吨。11月中旬之后气头(tou)企业将(jiang)进入季(ji)节性限产周期，但预(yu)计供应水平下降幅度有限，日产也仍将(jiang)保持同比最(zui)高位。另外需注(zhu)意的是，近两年西北地区产能增量较大(da)，下半年一旦西北(bei)货源流向中部、东部等主(zhu)流地区，将对尿素区域性(xing)供应产生影响。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形(xing)成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、截至评估基准日💯👄😡👗🥾，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元👝，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元😈💔，增值率达311.6%。