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2、结合细分领域(yu)中(zhong)观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比(bi)趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出(chu)口量攀(pan)升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计(ji)算业(ye)务扩(kuo)张，1-5月电信主(zhu)营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈(ying)利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产(chan)业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期(qi)。