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从历史来(lai)看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风(feng)格方面，巨(ju)潮大盘占优概率高，其优于小盘风(feng)格的概率(lv)为60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率也是60%。在(zai)主要宽基指数中，中证1000在6月占优的(de)概(gai)率为60%，但跑赢万(wan)得全(quan)A的概率仅20%。

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谈到收藏初(chu)衷，他并不(bu)避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己(ji)的收藏分为两条主线：“一是帝(di)王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏(pian)书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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我们在中期(qi)策略报(bao)告中描(miao)述了本轮市场进入牛市(shi)阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由(you)现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升(sheng)。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市(shi)场走势产生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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