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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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短期铁水暂无(wu)大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材(cai)终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半(ban)年铁水产量(liang)面临向下(xia)压力，焦炭(tan)产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空(kong)间仍存，大规模减产可能(neng)较小。美国关税扰动影响弱(ruo)化，焦煤进口高位持稳(wen)。短(duan)期刚(gang)需支撑(cheng)使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面(mian)估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点(dian)关注煤矿安(an)监、钢厂生产节(jie)奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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