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赵(zhao)宪成：上半年，港(gang)股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领(ling)域(yu)发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极(ji)布局；第二轮发生在二季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消化中美关税(shui)战的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日(ri)筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

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展望7月👛🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥭🧄，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👿🍋、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👘🍈🎒，我们参考工业企业盈利🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝。具体如下：

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综合(he)盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、华西证券进一(yi)步(bu)指出，海外方面(mian)，尽管(guan)美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已(yi)开启降息(xi)交易。国内方(fang)面，上周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明(ming)显回(hui)暖并再度打开震(zhen)荡中(zhong)枢上沿。国内政策“稳增长”也需要(yao)宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😈🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕👡🥒💓，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔👢👞。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👠🍉，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍈🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒💗，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。