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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高(gao)低切依(yi)旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的(de)板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑(dui)现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电(dian)池（固(gu)态(tai)电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤(ji)度位(wei)置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光(guang)模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力(li)链(lian)，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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2、尽管三年后回想，何涛认(ren)为自己并不该为这次失败负责，因为销(xiao)售的意见(jian)重要，但不决定配置。他说自(zi)己没提什么(me)建议，因为 “无论你给我什么车，我都能(neng)卖出去”。