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近期A股科技板块强势反弹🧅💟💗🍋，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💓👛。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👿，带动通胀预期下降🍋🍏🥦💔，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍅💖👢；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💖，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😠，故近期美元资产回流🤬，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落👚👠，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍏，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò)總(zong)股本的1%，以大宗交易方(fang)式減持公司股份不超過總(zong)股本的2%。

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在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用👿。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力👄💞🥦。

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在突破(po)了扭亏阻力位(wei)后，对于(yu)投资者来说，赚(zhuan)钱效应开始凸显。投(tou)资者普遍从相(xiang)对谨慎(shen)保守的状(zhuang)态，转为积极乐观，甚(shen)至逐渐转为激进。

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1、5、国际市(shi)场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影(ying)响，叠加全球棉(mian)花部分(fen)主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产(chan)量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场(chang)对此认可程度较低，预计2025/26年(nian)度(du)全球棉花产量或同比基本持平。需(xu)求端，在地缘冲(chong)突不断、经(jing)济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下(xia)，全(quan)球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面(mian)并不足以支撑棉价上行(xing)。美(mei)国方(fang)面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较(jiao)低，美棉优良率高于(yu)去年(nian)收割时期水平(ping)，本(ben)年度美棉最(zui)终产量预计同比基本持平。美(mei)棉出口方面，预计(ji)2025/26年度美棉出(chu)口较去年低(di)基数有一定上调(diao)，但(dan)仍低于过去5年均值水平(ping)，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看(kan)，本年度(du)供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望(wang)未来，除(chu)供需层面外，宏观(guan)层(ceng)面也(ye)有一定扰动，美联储(chu)年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何(he)、全球地缘冲突未来将如(ru)何演绎等(deng)均是(shi)潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略(lve)有上(shang)移(yi)，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、消息面上，在近期(qi)举办的2025年华为(wei)开发(fa)者大会期间，华为云CloudDevice首(shou)次在国内发布全系列云终端(duan)产品，包括备受关注(zhu)的云手机、支持XR健身和AI体感游戏的云(yun)机顶盒、不受终端设备限制畅玩的云游戏、具有AI知识助(zhu)手功能的云空间等产品。