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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥭🥥🥥👛，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥝🍋，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍑，运营商盈利有望保持稳健增长👚🥝。伴随AI应用商业化加速落地💓🍈🍎，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💔🍆💔🩳，二季度盈利或超预期。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议💖🧡🥾，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在😠💛，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化🍑😠🤬。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以(yi)上(shang)增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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苏商银行特约研究员高政扬进一步分析称，在文旅消费旺盛的暑期档🍏💗，银行通过推出信用卡优惠活动，意在抢占支付入口、激活存量客户并巩固市场份额。从消费端来看，银行以返现补贴🍓🩱💓🍇、积分加倍等举措🎒🍇🤍💝，深度契合用户出行🥭🍏🍋🥕、餐饮🥭👜、购物等高频场景需求💯，不仅降低了消费者的出行成本，更提升了持卡人的消费意愿💋🍌👢🤍，进而拉动文旅消费增长。对银行自身而言👠🍏👗💖，此类活动可提升信用卡交易频次与活跃度🥬🍆，直接促进相关业务收入。同时，通过强化服务体验，还能增强客户黏性、扩大交易市场份额💗🎒👝💘。

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1、相(xiang)比(bi)2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能(neng)是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带(dai)来市(shi)场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会的重(zhong)心。

2、6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)(nao)機(jī)接口未來(lái)(lai)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”在(zai)上海(hai)啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹(hong)橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)(he)臨(lín)牀(chuáng)資(zi)源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資(zi)源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具(ju)有國際影響(xiǎng)力(li)的未來産(chan)業集羣(qún)。