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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场(chang)股(gu)票池中获取正超额(e)收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获得超额收益0.50%，全(quan)市场股票池中获得超额收(shou)益0.09%。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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最新调(diao)查还显示，自3月上次调查以来，经(jing)济学家们对美(mei)国经(jing)济前景的看法更加悲观。目前，受(shou)访经济学家对美国这个(ge)全球最大经济体的今年的经(jing)济增速预(yu)估中值为1.5%，较春季(ji)调查时1.6%的预估略有下降。此外，对今年(nian)核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时(shi)的2.8%升至了最新的3.0%，因预期特朗普关税将(jiang)转嫁给美国(guo)消费者。

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而在国内方面👛💓👘，过去几年中😻🍑，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大😈🩳💕，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💛👠🤍。

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