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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与(yu)南(nan)下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的整体(ti)表现本质(zhi)上就是中国资产的(de)重(zhong)估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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6月美联储降息预期有所升(sheng)温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月(yue)日均成(cheng)交额从5月前值1388亿元上升至1494亿(yi)元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改(gai)善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油(you)、多(duo)数工业金(jin)属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均(jun)值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月(yue)29日報(bào)道，被擧(jǔ)報的公公(gong)婆婆首次麵對(duì)媒(mei)體(tǐ)(ti)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)曾(ceng)某(mou)誇(kuā)大傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)金(jin)額(é)，完全昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引人(ren)關(guān)註。曾某稱，不方(fang)便(bian)接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)組了解情況(kuàng)(kuang)。

2、付倍佳：海外(wai)需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财(cai)政政(zheng)策发力节(jie)点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。