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“6月(yue)脉冲”在(zai)本周(zhou)集中演绎，主因是(shi)人民币的不断(duan)升值。我们(men)在(zai)近(jin)期报告(gao)中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率(lv)成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹(dan)性行业如(ru)TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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中國(guó)即將(jiāng)更新的NDC目標(biāo)將(jiang)昰(shì)一箇(gè)決(jué)定性的時(shí)刻。一箇強(qiáng)有力(li)、可信的目標，如菓(guǒ)(guo)伴(ban)隨(suí)着切實(shí)的國內(nèi)咊(hé)國際(jì)(ji)行動(dòng)，將進(jìn)一(yi)步鞏(gǒng)固中國(guo)的領(lǐng)導(dǎo)(dao)地位，竝(bìng)(bing)有助于(yu)構(gòu)建一箇更穩(wěn)定、可持續(xù)的全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)。

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不过🩰，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🍍，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍇🥑👠、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人💖🩲🍈，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🤍，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🥬👜🍇。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🥝🎒👗🥔。不过👢🍇🩰🍑，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯👿，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👞💛👢💖🍎。

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1、货币(bi)市场(chang)净投放(fang)；隔夜SHIBOR利率月环比(bi)下行(xing)，1周(zhou)/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行，6个月/1年(nian)期/3年期国债到期收(shou)益率月环比(bi)下行。截至6月27日(ri)，隔(ge)夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、玻璃方面，我们认为现在的(de)下跌趋势仍旧没(mei)有扭转，需(xu)要看到玻(bo)璃产能的去化才能见(jian)底，但是玻璃产能去化又需要见(jian)到全行业亏损，且由于成(cheng)本仍有(you)下行(xing)预(yu)期，成本支撑也(ye)存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能(neng)经历一段时(shi)间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压(ya)制。