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中國(guó)基金(jin)報(bào)(bao)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)(ye)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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2、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持(chi)续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。