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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数(shu)突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且(qie)從(cóng)歷(lì)史(shi)看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存(cun)在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)(dong)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在(zai)市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化(hua)的特徴。私募基(ji)金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通(tong)過(guò)(guo)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加(jia)倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)(zhe)些資金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

2、以发行日期(qi)为参考(kao)，2025年6月有6家公司IPO，合(he)计募资规模52亿元，较5月前值98亿元(yuan)有所回落。按上市日期统计，6月(yue)定增发行募(mu)资规(gui)模81亿元，较5月(yue)前(qian)值(zhi)有所回升。展望7月(yue)，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低(di)位稳定。