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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的(de)震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术(shu)层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛(niu)市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地(di)放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下(xia)降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是(shi)盈利阶段(duan)性低点，二(er)季(ji)度开始盈利快速上行。对应(ying)的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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6月份中(zhong)国制造业采购(gou)经理指数为49.7%，较上(shang)月上(shang)升0.2个百分点，连续2个(ge)月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩(kuo)张区间，比上(shang)月增加4个，制造(zao)业(ye)景气面有所扩大。

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6月工业金属价格多数上(shang)涨，库存(cun)多数下(xia)行。铜(tong)、铝、锡(xi)、钴、铅价格(ge)环比上行，锌、镍价格环比下行；铜(tong)、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍库(ku)存上行(xing)。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期(qi)现价格上行。小金属方面，锑(ti)价格下行，稀土(tu)价格上行。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素💔🥕😡👚🍒，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🥕🍎💝，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🌽。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🥕💛。“但在此过程中肯定会有一些考验💛。”

2、结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望(wang)持续；算力需求(qiu)持续高景(jing)气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度(du)通讯器(qi)材零售同(tong)比持续较高速增长(zhang)，预(yu)计智(zhi)能手机出货量边际(ji)回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提(ti)升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信(xin)主营业务收(shou)入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地(di)，信创与(yu)国产替(ti)代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。