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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金(jin)入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速(su)缓(huan)和，交易美联储降息(xi)预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题领涨(zhang)）。另外(wai)，指数突破(po)本身也直接推升了风险偏好。

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其三，”借壳式BD“模式备(bei)受质疑。荣昌生物(wu)将一款已上市(shi)的药品选择用Newco（New company，成(cheng)立新(xin)公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在(zai)风险。NewCo模式(shi)优化了创新药资产与资金匹(pi)配的(de)流程，融合了(le)资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式(shi)既通过首付款缓解了创新药企的(de)资(zi)金困(kun)境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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贵金属板块，由于二(er)季度俄乌、中东等地(di)缘政治冲突不断，中(zhong)美关税摩擦与(yu)和谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持(chi)续购金，黄金占外汇储备比例提升，同(tong)时供给刚(gang)性(xing)，避险需求和投机需求推动金价持续上(shang)涨，预(yu)计中(zhong)报(bao)盈利有望(wang)持续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口限(xian)制和供给约束，价格上行有望(wang)带动中(zhong)报业(ye)绩改善。

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近日，公司收到STHK的書(shū)麵(miàn)通知，自原(yuan)禁售期屆(jiè)滿(mǎn)后12箇(gè)月內(nèi)至2026年(nian)6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不會(huì)以任何(he)方(fang)式減(jiǎn)(jian)持任何相關(guān)H股。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💞。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥻🍈。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👝🍅，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👜🩰🥿，从而引致美债收益率下行🍆🍆💕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💓💖🍋🎒。

2、根据先锋集团(tuan)（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况(kuang)》报告，去年美(mei)国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账(zhang)户。