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出海(hai)最困难(nan)的是如何真(zhen)正理(li)解当地用(yong)户、经销商要什么，“不是产品出来(lai)、人出来就(jiu)行(xing)，关(guan)键是脑袋要出来”。陈碧峰说(shuo)，一些大(da)品牌市场份额高，大区经理每(mei)月最多到市场三(san)四天，剩下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条款严格。出海(hai)品牌大多是业务(wu)经理带翻(fan)译，再汇报给负责人，但汇(hui)报会失真(zhen)，“决策要在终(zhong)端一米之内”，经销商听到陈碧峰的(de)印尼语先多一(yi)分亲近，“我要和(he)经销商面对面，用我的双脚跑，用眼睛和耳(er)朵去感受他的表(biao)情、语气、节奏”。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必(bi)会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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紫光国微：2025年6月27日，公(gong)司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方(fang)式实施了首(shou)次回购，回购公司股份数量(liang)775，460股，约占公司目前总股(gu)本的0.09%，最高成交价为64.28元(yuan)/股，最低成交(jiao)价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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基于这一大背景，初始政策框架(jia)的关键内容是：明(ming)确为(wei)双重目标中的价格稳定目标作了定量规定，即以个(ge)人(ren)消(xiao)费支出价格指数（PCEPI）年增(zeng)长率2%作(zuo)为长期通胀(zhang)目标。关于最大就业目标，美(mei)联储(chu)考虑到劳动力市场的结构受非货币因素影(ying)响，而这些因素(su)随时(shi)间变化，因此未就其规定量化(hua)目(mu)标。该框(kuang)架更多反映(ying)了美联储过去抗击高通胀的教训，因此在(zai)双重目标(biao)中向价格稳定倾斜。

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1、在关税的(de)不确定影响(xiang)下，美联储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但(dan)预测(ce)年内不降息的官员人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降息(xi)预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内(nei)两次降息预期，整体(ti)降息预期变化不大。

2、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港股通資金(jin)持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)股息率(lv)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下(xia)調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步擡(tái)陞(shēng)。