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东兴证券指出，我国化工行业景(jing)气有望(wang)底部回暖，行业(ye)供(gong)需格局预(yu)期改善。2025年上半年(nian)，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶(jie)段，但目前全球(qiu)能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在(zai)行业供需格(ge)局(ju)预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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2🥬🩳🍎🍇、需求方面：随着美线抽调运力的回补🧡💘，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥑🩱👗，环比5月增幅接近25%。然而🍅🧄，该货量反弹主要来自积压订单🥭👡🥬，高运价抑制下新增订单仍显有限🥬👜🍎😠。进入7月👙🍍，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍈🎒👢🌽，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🥔👜🩰。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品😻🎒💓👛、纺织服装🥝🍊、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💓👘💛，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍉，但是整体驱动有限👜🌽🍄😡。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍈，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🥬🍈🎒🥝，家电出口前景难言乐观。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資(zi)金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所(suo)改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢(mo)擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平(ping)前(qian)期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量資金相對均(jun)衡(heng)。

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部分农化(hua)制(zhi)品、化学制(zhi)品（氟化工产品等）受益于下游需求(qiu)回暖(nuan)或供给受限，价(jia)格同(tong)比较高(gao)增长或有改(gai)善，相(xiang)关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵(an)价格创近(jin)一年(nian)新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比(bi)抬升，钾肥(fei)库存持续下(xia)滑，降(jiang)至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、“我(wo)们会看到需求(qiu)进一步萎缩(suo)，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解(jie)释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短(duan)期(qi)通胀加速的风险。

2、“這(zhè)麼(me)説(shuō)吧，如菓(guǒ)他真的(de)噹(dāng)選(xuǎn)，我還(hái)(hai)昰(shì)總統(tǒng)，他就(jiu)得做正確(què)的事，不(bu)然他(ta)們(men)一分錢(qián)都(dou)挐(ná)(na)不到。” 特朗普在週日播齣(chū)的福尅(kè)(ke)斯新(xin)聞(wén)對(duì)瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫的採(cǎi)訪(fǎng)中(zhong)稱(chēng)。