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脑机接口👛，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗👙💘🍇😻、康复等领域的应用备受瞩目🧡🩳👚🌽。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游🩲💋🍍，培育产学研医深度融合的创新生态🩰💞💟。

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综合来看👝🩰🥿，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上💌💗，若钢厂高炉持续有利润🧄🥬👡，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松👛，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元👅🧡。

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2HFY25品(pin)牌羽(yu)绒服(fu)业务收入在(zai)高基数、暖冬、消费环境(jing)波(bo)动等(deng)不利因(yin)素影响下，仍旧录得7%的收入增速，体(ti)现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销(xiao)售韧(ren)性。分渠道看(kan)，直营/批发收(shou)入分别(bie)同增1%/47%。期内公司(si)继续聚(ju)焦标杆Top店打造，截至3月末，公司约31%的门店位于(yu)一二线城市，同比提升2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓，全财年公司净开门店253家。分品牌看(kan)，2HFY25核心品(pin)牌波司登收入同(tong)增7%至132亿元，占羽绒服(fu)收入的85%。OEM业务FY25收(shou)入同增26.4%至33.7亿元，在(zai)波动的(de)环境中OEM业务(wu)的高增长体现出公司积极(ji)拓展高质量(liang)新(xin)客户，打造订单快反能力和拓展海外(wai)产能(neng)布局所带来的成效。

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行业配置层(ceng)面，今年以来多数线索的行情(qing)底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低(di)位，且多(duo)数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更优(you)的策(ce)略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、另一方面，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时💯🍑👡🥒，传统的以线下为主的消费金融业务模式，风险加速暴露，从北银消金到捷信消金、中银消金😡💕💯，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上👢👞。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份）🍍🥦，半年报依然是很重要的逻辑链💗💯💋🥑💛，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此😈，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍌🧅🥬🍍💞、PCB）👠🍊、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🍑💖🩲，业绩是7月超额收益的主要来源之一。