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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🩰👄🩰，二季度以来，由于出口驱动减弱🤍🍍🍄，生产端增速放缓🩲👄🍈，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓😈，但仍有部分领域业绩有望改善💛。

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本(ben)週市場(chǎng)在(zai)金螎(róng)、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週市場錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)(shu)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形(xing)成再度上攻郃(hé)力。若后市上(shang)漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放(fang)量配郃(he)，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡🥬🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠👿🍓👢，这为指数后续突破上行🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳👄🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭🍆🥭👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件(jian)股再度走强，创业板人工(gong)智能全天(tian)下探(tan)回升，日线成功五连阳(yang)！联特科技收(shou)盘大涨超17%，光库科技大涨超(chao)7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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2、TMT领域(yu)在(zai)AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。