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1、唐晨：一是关税问题👘🎒，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥻；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥑；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥕🩱。在当前出口🍉、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。