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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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第二堦(jiē)段結(jié)束(shu)的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)政筴(cè)的(de)轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)(zhen)對(duì)資本市(shi)場(chǎng)快速(su)上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措(cuo)施，也可能(neng)昰(shi)寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年(nian)530提高股票交易(yi)印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外(wai)配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)(mian)央(yang)票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等(deng)也加大了監筦力度。

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值得關(guān)註的(de)昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收(shou)盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上(shang)風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)(wan)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🌽😠。港股ETF本周收益中位数为2.96%🍉👞💌，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元💋🍄。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🍆🍒🥿💓。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看🩰，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💔，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💛，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💖💞🍒。在08合约进入交割逻辑前👡🍄，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🍑👜，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍍，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍉🩱🥝，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🥭😈💟，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍇💌🍈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍑🥔。同理👄🍊👛，从月间套利视角观察🩲🥿💯，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🧡😡。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👿👜🥦🤬，但基于相对确定性考量🩰💟，相较于8-10正套策略💖🤍😠🍓👅，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💖🥑💟，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💓🍉🧄。