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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😻🥾，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥻👝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥬👢、欧洲延缓停售油车🧄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在其(qi)他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作(zuo)后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实(shi)施了降息，但眼下尚(shang)不准备进一步行动，而日本央行也普(pu)遍预计将在7月(yue)31日(ri)的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚(jian)持谨慎行事。

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基金业协会最新数据显示，截至(zhi)2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分(fen)别较2025年4月增加299亿元和减少844只(zhi)，5月私募(mu)基金管理规模继(ji)续回升。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)(kuan)基(ji)指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)(huo)基差方麵，本(ben)週各大股指期貨(huo)主(zhu)力(li)郃(hé)約(yuē)基差均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股票型(xing)ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、波段操作：如果是对债市研究比较深入的专业投资者😻👚🍒💓🥒，可以根据利率走向，长短端利率变化，进行**段操作💟。而对于普通投资者来说👞👙😈，则可以采用“每调买机”的方法🥬，当十年国债收益率当日上行2BP以上时，或可考虑买入一些十年国债ETF（511260）。

2、据香港联交所最新数据显示，6月17日👝🧄🥔，何俊杰增持天平道合（08403）600万股，每股作价1.14港元，总金额约为684万港元。增持后最新持股数目约为1221.2万股，持股比例为8.25%🍎👞。