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分行业来看，国(guo)防军工(gong)、计算机(ji)、电子、美容护理、社会服务的估值水平(ping)高于其他(ta)行业，银行、建筑装饰、石(shi)油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值(zhi)水平处于末位。

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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快(kuai)速反弹(dan)，此时(shi)多数情况下为存(cun)量客户的加仓，往往看不到太(tai)多场外(wai)增量资金。具体体现(xian)为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随(sui)着市场陷入震荡(dang)，又很快回到相对低迷的状态。

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近几年来，公司处于持(chi)续亏损状态(tai)。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度(du)亏损分别为2.03亿(yi)、2.65亿、3.78亿元人民币(bi)。公(gong)司(si)解释称(cheng)，亏损(sun)主要(yao)源于(yu)研发(fa)投入、原材料及零部件采购(gou)成本所致。

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1、1🩲、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👢😡🤬，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👿💘🍆，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🩱🧅，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💟，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👞🍍，美国滞涨风险不能排除🧄🍉，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💟🥦，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💯🍊👞；三是😈🥾🍉🥥👡，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍑🍒🍈，俄乌谈判形成拉锯战🍎，中东局势正日益混乱👅👠🍋，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👿🍒🍎，消费者信心偏弱🩲🤍👄🍈，且抢出口力度开始减弱🧡，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💟🥦👞。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权👄🥭，同时拟募集配套资金😈💝🥑🍓👜。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。