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其(qi)次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資(zi)産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)(wen)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)(qu)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健(jian)咊(hé)高股(gu)息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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伊(yi)朗首都德黑兰28日举行隆(long)重葬(zang)礼，悼(dao)念(nian)在近期(qi)以伊冲突中遇难的(de)60多名高(gao)级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面(mian)中，沙(sha)姆(mu)哈尼拄着拐(guai)杖赫然现身。以色列《新消(xiao)息报》说，这是自沙姆哈尼(ni)位于(yu)德黑兰的住所本月早些时候(hou)遇袭以来，这名伊(yi)朗高官首次公开露面。

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展望7月增量资金或有望温(wen)和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上市场(chang)风(feng)偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、4、观点：三季度矿价继续回调🥔，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面💖。9月几内亚雨季来临后🩲👠，氧化铝供需边际或进入错配阶段🥝👄🩰，届时或有修复出高点位置的机会👙💛。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束👗💝💋，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🍅🥦💕，顺畅回调节奏可能性低🍎。而消费若出现超预期🍈🍅🩰💯，或有进一步冲高的驱动💘。中美关税缓和期结束🍊，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

2、6月份南华工业品价格月(yue)环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环(huan)比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石库存、唐山钢(gang)坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方(fang)面(mian)，6月秦皇岛港山西优混平(ping)仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛(dao)港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。