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1、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定(ding)约束(shu)；二是各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🍊、医美🍉👚、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🤬；二是科技板块💋🩲🧡😻，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩰🍋🥾；三是红利板块😡🤍🥭，包括银行😻、能源💖、公用事业💝🧄🥾👢、电信运营商等💌😠💔。