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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开(kai)，优质的科技资(zi)产、新兴消费行(xing)业值得(de)关注，成长风格或持续占(zhan)优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有(you)望快速提升(sheng)，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系(xi)统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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日前👛💗🎒，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥬🥭，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货👿🥻💕，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🤍，凭技术优势维持大批量销售🍋，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👚💌🧅🍊🥥，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足👄🍆😡。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%💞。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平😠；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%👞🩳；2025年一季度ROE为6.64%👿💋，2024年度6.7%👜💞🍅💕，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩👿🍈、需求不足仍是当前主要矛盾💝，指数很难突破中枢大幅上涨👛🥻。另一方面，在配置型资金托底的背景下👅🩲，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🥕💟🩳🧄。预期未来指数仍以震荡为主💝🍅🥾🥝。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月(yue)政治跼會議的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治(zhi)跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要(yao)求“加大宏觀(guān)調(diào)(diao)控力度”。在噹(dāng)前(qian)齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景下，7月政治(zhi)跼會議對(dui)經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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1、还(hai)有(you)杭银消金，2024年净利润达9.2亿元，进入消费金融公司前五榜单；宁(ning)银消金、南银(yin)法巴消金、海尔消金等同样表现出色，实现了营收和(he)净利润的大幅增长

2、“高瞻远瞩、见微知著👚，既解决现实问题🥿🍑，又解决战略问题，准确判断和把握形势🥥💞🍈，制定切合实际的目标任务🧡、政策策略。在这里就能看出来👠🍄，中国***人的这样一种风范，过去、现在👅💞🍍、未来全部规划好、思虑到。”***总书记指出。