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我们认为🍌🍅💝，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🧅🥭，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👞👗。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👜🍑👙。

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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现💞🩳💖。截至6月26日👡，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头🥑，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🥭💔。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场🤍🍋🧅🍎，此后，交易均重持续增加💘😈🍌🩲，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来💓，随着各地气温逐渐升高👝，二次育肥补栏意愿减弱👠💔👿，交易均重季节性下降。

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1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)(chu)。據(jù)百(bai)川，上半年(nian)國(guó)內工業(yè)硅總産量(liang)達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比(bi)增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆(jiang)53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)(tai)至215檯，開鑪率下(xia)滑8.3%至27.2%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改(gai)善，融资资(zi)金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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1、► 卖空、超买(mai)超卖与空头仓位：部分新(xin)消费与制(zhi)造业龙头(tou)短期空头仓位提升较快。作为(wei)投资者对于市场看(kan)法的(de)直接表达，卖空成(cheng)交占市(shi)场总成(cheng)交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的(de)重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也(ye)都对应着(zhe)卖空成(cheng)交占比的(de)大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也(ye)是反映(ying)市场投资者短期情绪的重要指标，例(li)如去年924以及今(jin)年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买(mai)迹(ji)象。

2、周思聪(cong)：目前港股整体估值情况良好，无论是与自(zi)身相比，还是与其他(ta)国家市场(chang)对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回(hui)升至(zhi)过去十年的平(ping)均水平，港股(gu)整体估(gu)值水(shui)平相(xiang)对合理，但(dan)成长板块(kuai)估值仍处于历史较低水平(ping)。