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日(ri)银与日(ri)元：日银或不急于加息，一方面等待(dai)外部(bu)美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不(bu)存在落后于曲(qu)线的问题，通胀或无法成为(wei)日银加息的主(zhu)要(yao)依据，加息时点或进一步(bu)延后(hou)至 2026 年(nian)。在此基础上，美元日元或跟(gen)随美日利差维持(chi) 140-150 区间震荡。

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在关税的不确定影响下，美联储内(nei)部对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息的(de)预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对(dui)9月(yue)降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内(nei)两次降息预期，整体降息预期变化不大(da)。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落(luo)，市场已开(kai)启降息交易；国(guo)内(nei)方面，受益于中(zhong)长期资金的持(chi)续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成(cheng)交放量(liang)和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿(yan)。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约(yue)明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、大公(gong)国际预计2025年下半年，化(hua)学原料及化学制(zhi)品行业的供(gong)需将继续保持(chi)相对稳定(ding)；化学纤维(wei)行业内需逐步(bu)恢复，供需情况或将有(you)所改善；化肥价格2024年整体呈下行态(tai)势(shi)；预计2025年下(xia)半年整体化工行(xing)业(ye)供需格局有望进一步改善。

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