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报告称，由于全球供应增加🍆💯🥑👞，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🍌👜💟。

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3、成本方面：上半(ban)年原油(you)市场高波(bo)动性的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量(liang)趋(qu)于稳定。然而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长(zhang)及库存调节(jie)机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原油(you)出口增(zeng)幅可(ke)能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数量(liang)降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺(wang)季已然来(lai)临，预(yu)计三季度(du)欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的(de)角度(du)来看(kan)，EIA对今年三、四季度的(de)供需平衡预测分别为供应(ying)过剩36万桶/日和61万桶(tong)/日(ri)，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩(sheng)格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧(jin)的态(tai)势或仍有望支(zhi)撑油价企稳反弹(dan)至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下(xia)移至55美元/桶附近(jin)，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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6月25日，境(jing)内(nei)ETF总规模突破4.3万亿元(yuan)，创下历史新高。其中，股票(piao)型ETF、跨(kua)境ETF、债券(quan)型ETF、货币型ETF、商品型ETF规模分别为3.05万亿元、5642.43亿元、3653.59亿元(yuan)、1707.15亿元、1570.05亿元。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算(suan)力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结(jie)构观点不变：A股(gu)重回结构牛(niu)，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、2025年6月16日，中国证券投资基金业(ye)协会备案名录上悄(qiao)然增添两个新名字——淡(dan)明（上海）私募基金管(guan)理有(you)限公司与安耐德私(si)募基金管理（北京）有限责任公司同步完成(cheng)登记。其中淡(dan)明私募的诞生，标志着新加(jia)坡国(guo)有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈出(chu)关键一步。