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对市(shi)场而言，恒指过去一个月一直处于我们给(gei)出的(de)23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的风险(xian)溢价与计入(ru)乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观(guan)也需要更(geng)多催化剂，更不(bu)用说近期香(xiang)港金管局(ju)在(zai)港币触及7.85的弱方保证后已开始边际(ji)收紧流(liu)动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察(cha)。行业层面(mian)，上文分析显示(shi)，新消费(fei)和创新药抱团也非(fei)常明显(xian)。这一背景下，短期流动性(xing)边(bian)际(ji)趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都(dou)不排(pai)除造成市(shi)场波动。因此，我(wo)们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切(qie)换到稳健(jian)分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续(xu)时机。如果出(chu)现较**动，反而可以(yi)更为(wei)积极地介入，以更(geng)低的成本买(mai)回优质的资产，但前(qian)提是要留好“子弹”。

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（三）安全检查(cha)与(yu)交通安排：市(shi)民须持参观票和个人身份(fen)证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至(zhi)下午16时30分从昂船洲军营(ying)西门接受安检后入营参(can)观，驻(zhu)香港部队展览中心同时面向市民开放。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉。具体来说🌽，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍍🍒🥿🍅。第二，外部流动性方面😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👜🥦🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🥒，加力实施增量政策”🧅🍌，关注7月政治局会议的表述变化😡💗👄💯。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍉，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥔💌💟。