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6月工业金属价格多数上涨💋🥥💛，库存多数下行🥑。铜💗、铝、锡、钴、铅价格环比上行👝🥦👗，锌🥻👄、镍价格环比下行👞👘；铜、铝🩳、锌👅🍓、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行👢🥬👗👿🍓，白银期现价格上行💝😈🩳👜。小金属方面🧅🥬💛🍓，锑价格下行，稀土价格上行🩲🍌🍄。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)。三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)(dong)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)(bei)保持正增(zeng)。細(xì)(xi)分(fen)領(lǐng)域(yu)中裝備製造業昰(shì)盈利的主要(yao)拉動(dong)，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增(zeng)速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域(yu)，部分領域(yu)景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或(huo)有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備(bei)等(deng)；3）消費服務(wù)(wu)領(ling)域(yu)，受益于擴消(xiao)費政筴(cè)提(ti)振(zhen)、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業(ye)績有朢邊際改(gai)善。

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工业硅三季度供应压力加剧🥝🍊😻，但需求仍然偏弱🍈🥾👚，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨🥔🧄，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

2、下周(zhou)（6月30日至7月4日），将有1只新股可(ke)申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇(yu)新材，主营业务为电子树(shu)脂的研发、生产和销(xiao)售，主要应用于(yu)覆铜板生产。