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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息💯💔🍓🍋，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🍈🩱，更需关注实际供需👝💝。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🍑👙🥔，俄乌冲突有持续迹象🥥，俄铝贸易链条转移的预期证伪💝，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨👢🧡，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🥬🩰🍅🍈、家电（+30）🥑😻🥾🥻、光伏（+45）、交通运输（+45）💞、电网用铝（+75）、出口（-25）👞😡💟，合计用铝增长 100 万吨🍉🧄，增速约 2.21%👗。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍒👚💘，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🧄👢🥭🥒。

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CRO概念股持续走高，昭衍新药（06127）上涨12.82%💘💗，报17.42港元；泰格医药（03347）上涨5.33%，报37.55港元🍇🍈🍌；凯莱英（06821）上涨5.11%💖👝，报78.20港元💕；药明生物（02269）上涨2.19%🥝🥒🍎🥻，报25.70港元🥕🎒💝💝🧡。

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恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕，近(jin)200个缔约方通过历史性(xing)的《巴黎协定》。作(zuo)为关键(jian)推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署(shu)仪式上强调：“这一契约(yue)必须产生比承诺更多的(de)结果(guo)。”该协定也成为他十年联合国秘书长(zhang)任(ren)期内“最大成就”之一。

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进入7月后💋👝💟，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💛🍋🤍👘，第一👢😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥💘，加力实施增量政策”😡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒👜🥔。基于以上😻💕🍏，我们认为7月大盘风格相对占优🍎🧅💖，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、5月LCD 齣(chū)(chu)貨(huò)(huo)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)(tong)比增幅收窄。5月份(fen)TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月(yue)環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三箇月滾(gun)動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣(chu)貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收(shou)窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨(huo)量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕(tong)比由正轉負至 -2.72%，三箇(ge)月滾動衕(tong)比增幅收窄 4.52箇百分點(dian)至(zhi) 0.49%。