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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💌。战略上我们保持看多🩰💯，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👜😡😈🍍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍎，有望使市场震荡中枢整体上移😡💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥾🍉💯🍆。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍎🥥；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥭😻，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👞，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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操作方面💓，银河证券建议投资者👗🩳🩱，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链💔，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍒🩰。而短线交易则需关注成交额🍊，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好💘。

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1、在 25 年下半年的策略(lve)配上，哑(ya)铃(ling)配置仍是主旋律(lv)：偏向防御的红利资产适(shi)合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨(tao)论，期权侧哑铃配置方(fang)案的实现(xian)路径。

2、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🥝，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🥬🍋，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%💌🥻👗👿🥑，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🌽。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👛🥕🍋，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🍎🤬🧄。