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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💟💞😈，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍇，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥑🧡🍋。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、田希蒙：Wind数据显(xian)示(shi)，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒(heng)生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化(hua)加速和创新药产(chan)业发(fa)展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。